中國經濟網北京10月14日訊 光智科技（300489.SZ）今日開盤一字漲停，截止發稿時報27.34元，漲幅20.02%。

　　光智科技昨晚發布關于發行股份等方式購買資產暨關聯交易事項的一般風險提示暨公司股票復牌的提示性公告。經公司申請，公司股票（證券簡稱：光智科技，證券代碼：300489）將于2024年10月14日（星期一）開市起復牌。

　　光智科技昨晚發布發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案。本次交易包括發行股份及支付現金購買資產、募集配套資金兩部分。本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產的成功實施為前提，但募集配套資金成功與否不影響發行股份及支付現金購買資產的實施。

　　本次交易上市公司擬通過發行股份及支付現金的方式向先導稀材、中金佳泰、中金啟元、交控中金、中金盈潤、中金明潤、中金產投、中金先導、賽米投資、創勝投資、環恒投資、青島越馳、比亞迪、新疆特變、上海繆加、深圳明遠、上海?唇紜⒋雌艨??⑸蝦０氳繼濉⒅薪ú摹⒏窠鴝?擰⒐睬嗵煜欏⑺伎?崆佟⒅械緲啤⒆筒┝?擰⒆筒┯?啤⒒?鶘杏?⒅謝?朔ⅰ⒑Ｄ洗ㄉ獺⑷鶚佬敬礎⒄猩掏?凇⑿祟Ｓ厘?⒋春霄尾摹⒑賈莩そ頡⒒堊蠖?擰⒓渦隋帆h、深圳信石、蘇州璞達、五礦元鼎、珠海芯?、匯智翔順、蘇州厚望、東方電氣、寧波梅山、廈門經禾里、稀才家園、嘉興康陽、濟南光宇、上海憲導、共青城浩灃、晉江萬灃、青島楷聯、徐州高新、嘉興久奕、衢州信安購買其合計持有的先導電科100%股份，并募集配套資金擬用于支付本次交易中的現金對價、標的公司的項目建設、補充上市公司及/或標的公司流動資金或償還債務，以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等。

　　截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，預估值及擬定價尚未確定。本次交易標的資產的最終財務數據、評估結果將在符合《證券法》規定的會計師事務所、評估機構出具正式審計報告、評估報告后確定。本次重組所涉及的標的資產交易價格，將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為參考依據，由交易雙方協商確定，最終評估結果與交易價格將在重組報告書中予以披露。

　　本次發行股份購買資產的發行股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地為深交所。

　　本次發行采用向特定對象發行股份的方式，本次發行股份購買資產的發行對象為全部交易對方，發行對象以其持有標的公司股份認購本次發行的股份。

　　經確定，本次發行股份購買資產的發行價格選擇本次重組首次董事會決議公告日前120個交易日股票交易均價作為市場參考價，最終確定為16.20元/股，發行價格不低于市場參考價的80%。鑒于標的資產的最終交易對價尚未確定，本次交易中向交易對方發行的股份數量尚未確定。具體發行數量將在重組報告書中予以披露。

　　本次交易完成后，上市公司截至本次發行完成日的滾存未分配利潤由公司本次發行完成后的全體新老股東按照在本次發行完成后的持股比例共同享有。

　　上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者，以詢價的方式向特定對象發行股份募集配套資金，募集配套資金的發行股份數量不超過本次發行股份及支付現金購買資產完成后公司總股本的30%，募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份及支付現金方式購買資產的交易價格的100%。

　　本次募集配套資金發行的股票為人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，上市地點為深交所。募集配套資金發行價格不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

　　本次交易募集配套資金扣除發行費用后的凈額擬用于支付本次交易中的現金對價、標的公司的項目建設、補充上市公司及/或標的公司流動資金或償還債務，以及支付本次交易相關稅費及中介機構費用等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。若最終募集配套資金總額不足，則不足部分將由上市公司以自有資金或者其他融資方式解決。

　　本次發行股份及支付現金購買資產的交易對方之一先導稀材為上市公司實際控制人朱世會控制的企業，交易對方之一環恒投資為上市公司實際控制人朱世會持有合伙份額且能夠控制的合伙企業，均系上市公司關聯方。交易對方中金佳泰、中金啟元、交控中金、中金盈潤、中金明潤、中金產投和中金先導為同受中國國際金融股份有限公司控制的主體，本次交易前與公司不存在關聯關系；本次交易完成后，前述交易對方合計持有公司股份比例預計超過上市公司總股本的5%，構成上市公司關聯方。除此之外，本次其他交易對方均與上市公司無關聯關系。根據《公司法》《證券法》以及《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規及規范性文件的相關規定，本次交易構成關聯交易。

　　本次交易前，上市公司主要從事紅外光學器件、高性能鋁合金材料研發、生產和銷售，產品廣泛應用于安防視頻監控、車載物聯網、工業檢測、航空航天、電子信息、交通運輸、核燃料加工設備制造等領域。本次交易標的公司主營業務為先進PVD濺射靶材和蒸鍍材料的研發、生產和銷售業務，同時也從事高純稀散金屬及化合物的回收提純、制備和銷售業務。標的公司產品主要面對的下游市場包括顯示面板、先進光伏、半導體和新型固體燃料電池等領域，最終廣泛應用于新能源、計算機、消費電子、精密光學、數據存儲等終端市場。通過本次重組，標的公司主營業務將有力充實上市公司業務鏈條，擴展上市公司主營業務范圍。同時，上市公司可以充實技術儲備，上市公司原有業務單元可與標的公司類似業務環節相互借鑒，從業務范圍、生產經營效率等多層次整體提升上市公司盈利能力和抗風險抗周期能力。

　　本次交易后，上市公司控股股東將變更為先導稀材，實際控制人仍為朱世會，本次交易不會導致上市公司實際控制人發生變化。截至預案簽署日，本次交易標的資產作價尚未確定，上市公司發行股份的具體情況尚未確定，本次交易前后上市公司股權結構具體變動情況尚無法準確計算。公司將在審計、評估等相關工作完成后再次召開董事會，并在本次交易的重組報告書中詳細測算和披露本次交易對上市公司股權結構的影響。

　　光智科技同日發布關于終止2023年度向特定對象發行股票事項的公告。光智科技于2024年10月11日召開第五屆董事會第十七次會議和第五屆監事會第十四次會議，審議通過了《關于終止2023年度向特定對象發行股票事項的議案》。

　　光智科技表示，自本次向特定對象發行股票方案公布以來，公司董事會、管理層及相關中介機構一直積極推進本次發行的各項工作。綜合考慮資本市場環境變化以及公司自身實際發展情況、未來發展規劃等因素，經公司董事會、管理層與相關各方充分溝通和審慎論證分析，公司決定終止本次向特定對象發行股票事項。目前公司各項經營活動正常，終止向特定對象發行股票事項不會對公司的日常經營活動和持續穩定發展造成重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　光智科技2023年度向特定對象發行A股股票預案顯示，公司本次向特定對象發行股票的價格為13.51元/股。本次向特定對象發行股票的數量不超過40,800,000股（含本數），未超過本次及發行前公司總股本的30%。本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過人民幣55,120.80萬元（含本數），扣除發行費用后將全部用于補充流動資金。

　　此次向特定對象發行股票的發行對象為佛山粵邦投資有限公司，認購方式為現金認購。佛山粵邦投資有限公司為公司控股股東，本次向特定對象發行構成關聯交易。

　　中國基金報昨日報道《光智科技加大“蛇吞象”式并購力度，擬收購先導電科100%股份》顯示，光智科技加大了“蛇吞象”式并購的力度。先導電科是一家估值超200億元的“獨角獸”企業，而光智科技截至9月27日收盤的總市值為31.36億元。

　　天眼查APP顯示，光智科技股份有限公司，成立于2006年，位于黑龍江省哈爾濱市，是一家以從事電氣機械和器材制造業為主的企業。企業注冊資本13767.2835萬人民幣，實繳資本2500萬人民幣。